Tia Nastácia não mostra o boneco de Pedrinho. Quirino pergunta para Pedrinho se Fuzuê está mesmo no sitio, o menino faz um trato com ele de não dizer nada enquanto Emília não contar sua historia. Visconde avalia um pelo que achou no galinheiro. Das Dores se despede de Dona Benta e Narizinho. Dona benta ameaça ligar para o Coronel para entregar o gato, mas o gato diz que lá não tem telefone e insulta, Dona Benta fica furiosa. Pedrinho volta para o sitio,Nastácia mostra o boneco para todos, o menino fica decepcionado com a feiura do irmão do Pinóquio. Pedrinho dá o chicotinho para Emília. Os besouros vêm Fuzuê lendo um livro. Emília se recusa a usar o faz-de-conta para fazer o João-Faz-de-Conta ganhar vida, Visconde diz que se Pedrinho soprar bem forte o boneco pode ganhar vida. Emília é ndeclarada dadeira de nomes do sitio, e por isso ganhar o alfinete. Jeca compra arame para fazer um galinheiro, Elias não gosta e fica desconfiado. Tia Nastácia dá o alfinete para Emília. Pedrinho tenta fazer João-Faz-de-Conta falar.
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