Os besouros avisam Emília que encontram a árvore que ela queria. O príncipe decide pedir o gato no sitio. Quincas mostra à Dona Benta as mudas que ele colheu, mas na cesta não estava nenhuma das que ela queria. Pedrinho diz à Emília que dá o chicote se ela contar onde a árvore está, a boneca consegue enrola-lo e fazer com que ele se complique todo para chegar até lá. Quincas decide ir embora do sitio porque Dona Benta lhe pediu para cuidar do Quindim. Quirino entra correndo no sitio avisando que viu o gato entrando, todos começam o procurar. Os besouros avistam o Fuzuê. Emília carrega Visconde para a mata. Pedrinho leva Zé Carneiro para procurar a madeira com ele. Emília manda Visconde se esconder na árvore e gemer quando Pedrinho der a primeira machadada.
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