Emília e Visconde procuram os animais reformados. Garnisé e Zé Carneiro procuram raízes milagrosas na mata para ficarem ricos. Os espiões observam Fritz mexendo na farinha da raiz. Pedrinho e Narizinho vão nos correios e Seu Francisco diz que não chegou nenhum telegrama por la, os meninos descobrem com o Boticário que foram os "engenheiros" que fecharam a venda e colocaram o aviso na porta. Emília e Visconde vão na mata procurar os animais de Emília e encontram Zé Carneiro e Garnisé cheios de raízes iguais ao que o professor esta testando.
De volta ao sitio Pedrinho e Narizinho contam que os engenheiros são espiões, enquanto isso os dois levam alguem dentro de um saco. A turma não consegue encontrar o professor. Todos pensam no que fazer, Dona Benta tenta ligar para a policia mas descobre que os espiões cortaram o fio. A turma também não consegue encontrar a farinha da raiz. Visconde explica para Emília que a reforma nos animais não funcionou. O Saci aparece no arraial. A turma vai de carra para tucanos. Garnisé rouba a mato dos espiões.
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