Mesmo assustado com os besouro o homem os responde. Visconde mostra a Pedrinho que garrafas com água fazem barulhos diferentes de acordo com a quantidade de liquido que possuem, o menino tem uma ideia. Emília vai até a casa do Tio Barnabé e encontra Zé Carneiro que conta como o desconhecido enganou Seu Elias. O homem confirma que é Pedro Malasartes. Emília o convida para ser artista no seu circo de escavalinhos. Pedrinho, Narizinho e Visconde enchem várias garrafas. Pedro fica impressionado com Quindim e Rabicó. Tia Nastácia serve o almoço. Emília entra na cozinha e apresenta a todos o seu novo empregado. A turma fica espantada.
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