Tia Nastácia faz uma roupa vermelha para o anjinho. Elias conta para todo o arraial que caiu um anjo no sitio. Emília decide tingir as asas do anjo de vermelho para combinar com a roupa. Anoitece, Tio Barnabé pensa em reformar sua casa, Malasartes se oferece para ajudar, Saci aparece perguntando do anjo, Barnabé confirma toda a historia, ele decide ir conferir com os próprios olhos, Malasartes tenta roubar a carapuça mas o Saci não permite. Dona Benta conta a historia das máquinas voadoras. Amanhece, Emília mostra o pianafa para o anjo, ele diz que está com saudades, Emília decide cortar um pouco da asa dele mas Tia Nastácia escuta e não gosta. Os tucanenses se organizam na venda de Elias para decidir se vão até o sitio ver o anjo, Jeca e Ritinha entram e contam que viu um anjinho de procissão nas terras de Dona Benta, o barbeiro avisa que não há nenhuma procissão, todos seguem para o sitio.
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