Na confusão os tucanenses derrubam o circo das crianças, Dona Benta põe Zé Carneiro e Quirino de castigo por terem contado para todos do anjo, eles terão que levantar o circo novamente. Malasartes continua tentando, sem sucesso, pegar a carapuça do Saci. Tia Nastácia conta que deixou o anjinho no celeiro mas ele sumiu. A turma começa a procurar por ele. A Cuca corda do sono provocado pelo manjá e passeia pela mata, ela sente um cheiro diferente, encontra o anjinho e o leva para a gruta. Saci avisa a turma que a Cuca acordou, eles voltam para casa desanimados. Zé Carneiro e Quirino acham uma pena do anjo porém acham que é de alguma ave qualquer. Tio Barnabé descobre que Malasartes é apenas Garnizé, ele assume que queria apenas encontrar um lugar para descansar. A Cuca faz uma travessa de bolinhos aparecer na gruta, Tia Nastácia fica assustada. Saci descobre que o anjo está na gruta.
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