Dona Benta fica preocupada. Saci espera em cima de uma arvore a Cuca passar, quando a bruxa passa por baixo dele o perneta pega a carapuça de volta as crianças tentam fazer um acordo com ela. O circo volta para o lugar. A Cuca aceita ser a palhaça. Saci explica como tudo aconteceu para Dona Benta e Tia Nastácia, a cozinheira passa mal ao saber da nova palhaça. Saci e João-faz-de-conta assistem o ensaio da Cuca. Os empregados do sitio vão na venda de Elias para pendurar o cartaz do circo, Elias fica desconfiado por causa do preço: bolinhas de gude. Zé Carneiro aproveita para ir na farmácia mas quem o atende é o boticário, que percebe que ele está de olho em Das Dores e lhe da um injeção, Quirino faz a mesmo coisa e recebe o mesmo castigo. Todo o arraial compra bolinha de gude na venda de Elias para ir ao circo. Tia Nastácia faz cocadas e pirulitos. Emília castiga o jabuti por não querer trabalho no circo. O anjinho diz aos besouros que está com saudades, eles o aconselham a ir em bora.
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