A turma consegue convencer Emília desistir da sua ideia de chamar a mula-sem-cabeça. Tia Nastácia percebe que estão faltando 3 cocadas. Emília encontra o Coronel Zé Bento. Dona Benta reúne os empregados e da todas as informações sobre como devem agir durante a presentação. Todos os artistas se reúnem para o ultimo ensaio. Das Dores vai visitar o sitio e pergunta pelo anjo, ao saber que ele foi em bora ela aconselha eles a não fazerem a presentação. A Cuca fica nervosa com o grande dia. Amanhece, todos os tucanenses seguem em direção ao sitio. Tia Nastácia avisa que todas as cocadas sumiram, a coisa passa voando pelo circo, Pedrinho fica com raiva.
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