Das Dores fica na bilheteria cobrando as bolinhas de gude. O circo fica lotado. Primeiro todos vêem Emília domar Quindim, mas só querem saber do anjinho. Dona Benta entra no picadeiro e avisa que o anjinho foi em bora antes do espetáculo, começa um tumulto mas no meio da confusão o anjinho passa voando por cima do circo e deixa todos perplexos. A Cuca entra no picadeiro e começa a apresentar seu numero e todos vão em bora correndo. O espetáculo acaba sem ter nem começado. Anoitece, Cuca fica triste por não ter conseguido apresentar seu numero inteiro por causa do Saci que a fez entrar no picadeiro antes da hora. Coronel Zé Bento conversa com Emília e consegue anima-la. Emília distribui as bolinhas de gude. Tia Nastácia dorme, o anjinho aparece no quarto dela e lhe da um beijo, depois ele vai no quarto de Narizinho só para se despedir de Emília, a boneca chora.
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