Pedrinho corre perigo

Emília explica que eles foram capturados por alguns macacos e levados até o rei, ela conseguiu fugir porque apresentou um passaporte falso. Na terra dos macacos, Narizinho diz o lugar é maravilhoso e consegue a melhor casa disponível. Por está muito cansado Visconde consegue permissão para descansar até que possa dizer sua impressão sobre o reino. Pedrinho insulta o rei sol e é condenado a ser devorado pelas formigas carnívoras Peninha deixa Emília e o burro falante sozinhos para buscar ervas que misturadas na água que o macacos bebem fara-los dormir. Saci conta para Tio Barnabé que ficou sabendo pelo bem-te-vi que as crianças sumiram com uma pena que falava sobre o mundo das maravilhas, o saci fica triste por não ter ido. Emília conta para o burro falante como é o sitio, ele aceita ir para lá desde que ele não acabe puxando uma carroça. Tio Barnabé conta para Dona Benta e Tia Nastácia da noticia dada pelo beija-flor. Seu Elias contrata Malazartes para cantar na venda. Dona Aranha mostra ao Príncipe o vestido que ela havia encomendado para Narizinho. Peninha avisa que pôs a erva na água dos macacos. Malazartes diz a Quirino e Zé Carneiro que se eles acharem o tesouro podem ficar. Pedrinho fica preso a uma árvore, ele escuta um barulho, serão as formigas carnívoras?