Peninha aparece a tempo, todos dizem a palavra mágica e chegam no sitio mas levando o burro falante. Dona Benta tanta reclamar com seus netos mas quando eles começam a contar como foi a aventura no mundo das maravilhas ela se encanta, o burro falante não fala nada e Tia Nastácia diz que ele não tem inteligência. Peninha fica aborrecido por ter sido posto de lado e o burro por ter sido ofendido. Emília percebe que esqueceu de Peninha, ele rouba bolinhos da cozinha e assusta Tia Nastácia, depois ele deixa a pena em cima da televisão e deixa todos achando que está se despedindo. Quirino e Zé Carneiro desistem de se queixarem de Malazartes para Dona Benta. Anoitece e o serão começa. Amanhece, Jeca Tatu e Ritinha vão na venda de Elias e encontram Malazartes no caixa, ele permite que os dois comprem na conta tudo oque quiserem. Quirino e Zé Carneiro dão milho para os bichos e se assustam ao ouvir o burro falar.
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