Saci não sabe desfazer seu trato

Tio Barnabé viu Saci e a mula-sem cabeça combinando o susto no sitio, para sua sorte não foi visto. Zé Carneiro, Quirino e Malazartes apostam com os tucanenses que faram o burro falar, a turma chega para ver o povo de tucanos ser enganado. Saci aparece na casa de Tio Barnabé, o velho reclama da atitude do moleque e consegue lhe roubar a carapuça. Malazartes toca uma musica "magica"na viola, Emília diz ao burro que se ele não falar vai manda-lo para o leão, Malazartes termina a musica e o burro fala. Tio Barnabé tenta obrigar o Saci a desfazer o trato mas já é muito tarde.O burro desiste da sociedade e decide voltar para o sitio com as crianças. Narizinho conta Das Dores que a viola de Malazartes não é magica e que o burro já nasceu falando. Os besouros contam para Dona Benta que a mula-sem-cabeça esta rondando o sitio. Tio Barnabé poe a carapuça do Saci e aparece perto das crianças. Tia Nastácia passa mal ao saber da mula. Rábico ri do Saci. Finalmente Nastácia vê o burro falar, Dona Benta fica encantada. Barnabé devolve a carapuça ao Saci, mas o perneta não sabe como fazer a mula-sem-cabeça desistir do trato.