O anjinho escuta o conselho dos besouros e vai em bora, Emília vê ele indo e fica desesperada, ela fica tão triste que para de falar. Todos ficam triste com a partida do anjo menos a Cuca que acha que será a principal atração do circo. Os besouros se sentem culpados e decidem ir atrás do anjo. O jabuti chama o Dr. Caramujo, ele diz que Emília não tem nada que a impeça de falar, ela finalmente começa a falar e decide que irá fazer o seu espetáculo. Todos no arraial voltam a ser criança brincando de bolinha de gude. No dia seguinte Tia Nastácia põe os pirulitos no tabuleiro. A turma se reúne no circo para decidir oque fazer, Emília manda o Saci ir buscar a mula-sem-cabeça.
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