Dona Benta e Tia Nastácia vêem as crianças brincando, a coisa canta de galo novamente, Tia Nastácia se assusta com dois bolinhos que saíram voando, Pedrinho decide descobrir quem está tirando o sossego do sitio. Na mata Pedrinho só encontra o Saci, o capetinha diz que a coisa é amiga. Das Dores fica entediada. O boticário pensa em casar sua filha. Pedrinho se senta no lugar em que a coisa acertou a cabeça do Saci com uma fruta e fica esperando. Visconde lê um livro de fábulas, Narizinho e Emília pedem para ele contar uma historia, o sábio conta a de uma raposa que não visitou o leão, o rei da selva, que estava doente mas mas foi delatada pelo Lobo, a raposa então contou que descobriu que para o rei curar-se deveria se enrolar em uma pele quente de lobo. Tia Nastácia chama todos para o almoço. Pedrinho acorda com a coisa cantando feito galo, ela finalmente fala e conta que é um menino que veio para ensinar a turma a ficar invisível e para isso eles terão que ir ao mundo das maravilhas.
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