Tio Barnabé se assusta na mata

As crianças ficam decepcionadas com o burro falante. Malazartes tenta conseguir a viola de volta mas não consegue. Zé Carneiro e Quirino já sabem como fazer para enganar os tucanenses. A turma decide ir até o arraial vê o burro. Tio Barnabé conta a Tia Nastácia que o saci está aprontando uma arte mas não fala oque é. Malazartes se associa com o burro e os caipiras. Saci procura a mula-sem-cabeça. Dona Benta fica preocupada com a peça que o Saci pode está preparando. Besouro 1 conta ao Besouro 2 que viu o saci combinando com a mula-sem-cabeça para ela ir no sitio assustar todo mundo. Malazartes aposta com Elias que consegue fazer um burro falar usando a sua viola, se ele ganhar pega a viola de volta e metade da divida dos tucanenses, se perder trabalha na venda de graça para sempre. Tio Barnabé procura o Saci na mata mas vê algo que o deixa assustado.