A Fera volta para
casa e é repreendido pela governanta, ele está desesperado pois sabe que o
mercador não irá lhe entrar uma das filhas. O mercador fala para sua família
que irá se encontrar com um amigo muito rico e que poderá demorar algum tempo.
Ana e Francisca acreditam na história e ficam muito contentes, a governanta
conta para as duas oque ele realmente pretende fazer e elas conseguem
impedi-lo. Narizinho, Pedrinho e Emília escutam os gritos da fera. Interessadas no dinheiro, Ana e Francisca se
oferecem para ir para o castelo mas desistem ao saberem que o homem é um
monstro horrível. Bela decide ir mesmo com o pai insistindo para que fique. As
crianças vêm os irmãos da Bela entrarem no jardim dispostos a enfrentarem a
Fera.
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