Um besouro e o
peixinho conversam em cima do rosto de Narizinho, eles falam sobre uma menina
mal criada que andou pelo seu reino muitos anos atrás. Narizinho acorda e
percebe que Emília virou uma simples boneca de pano. Pedrinho chega no sítio
dizendo que tem uma onça na mata, Tia Nastácia não quer deixa-lo ir caça-la, o menino consegue ir escondido. Narizinho faz amizade com o peixinho e
pede para que o besouro, Professor Cascudo, avise no sítio que ela vai para águas
claras. Pedrinho encontra o Tio Barnabé preso em um buraco e o tira de lá com
ajuda de Visconde e João Perfeito, o velho diz que a onça já foi embora. Pedrinho
fica sabendo da visita de sua prima e tenta encontra-la no ribeirão.
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