Elias e Garnisé brigaram por causa do mamão que caiu no chão e virou um cavalo. O Barão de Munchausen viu o anjinho na mata e saiu a sua caça, Pedrinho conseguiu esconder o amigo a tempo. Emília saiu com o Tio Barnabé para pegar um Saci. Tia Nastácia jogou seu coco e ele vira um cabrito, Narizinho fez o mesmo com a abobora que virou um coelho. Emília conseguiu pegar o Saci. Pedrinho e o Anjinho conseguiram carona com Elias.
Visconde fica confuso com a forma de Emília contar suas histórias.
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