Garnisé percebe que não pode mostrar a lua pelo telescópio para Elias pôs ainda é dia. Emília conta para Tique e Taque como chegou até lá e os encontrou. Pedrinho, Narizinho e Visconde conversam com Zigue e Zague, os extraterrestes oferecem um presente para o sábio: Nhoc, um cachorro marciano. O bicho acaba mordendo a mão do Visconde.
Finalmente ele da o braço a torcer e aceita que existem seres vivos em Marte. Todos os tucanenses ficam curiosos com o telescópio. Garnisé cola na lente do aparelho um retrato de São Jorge e faz o turco achar que está vendo o próprio. As crianças usam a máquina de traduzir para poder ver a lua.
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