Emília voltar a ser uma simples boneca de pano

Finalmente Pedrinho volta ao sitio, Emília revela como tudo aconteceu. A boneca manda o Jabuti e os besouros procurarem a caverna da Cuca. O jabuti manda os besouros avisarem que a gruta fica no morro das pedras, o mensageiro fica na mata para dormir. Tia Nastácia avisa a Dona Benta que quando estava no arraial encontrou a venda de Elias fechada. A Cuca transforma o Jabuti em pedra. Jeca conta para Ritinha que viu um Saci no sitio, ela não acredita. Pedrinho explica à Dona Benta que vai atrás da Cuca, ela finge que acredita. Emília e Saci esperam por Pedrinho e encontram o Major Agarra mandado para dizer que o príncipe está querendo para falar com Narizinho pôs quer se casar para que o amor recolhido seja curado, Emília diz que encontrará uma forma dela aceitar o pedido de casamento. A Cuca espia tudo da gruta. Pedrinho se encontra com os outros, Emília sente que está sendo vigiada, a Cuca percebe que a boneca pode ser perigosa e a transforma em uma simples boneca de pano, muda e sem vida. Pedrinho volta para o sitio com Emília, Dona Benta fica preocupada. O menino volta para a mata. Saci quebra o garrafão mágico da Cuca bem na hora em que ela estava aterrorizando Pedrinho.