Narizinho cai na armadilha da Cuca

Quem assustou o Rinoceronte foi Rabicó, mas logo os dois viram amigos. No dia seguinte, Tia Nastácia se levanta com medo de ir buscar leite por causa do animal, Dona Benta a convence a ir. Perto do sitio uma moça, Ritinha, pede para seu marido, Jeca Tatu, buscar uma solução para o panariço do filho, com muita preguiça ele vai até a casa do Tio Barnabé. Nastácia chega ao curral e ao ver o rinoceronte sai correndo. Dona Benta decide manda-lo em bora, Emília tenta intervir, mas o animal consegue conquistar Benta com seus bons modos. Benta explica para a cozinheira que o bicho é manso. Saci tenta falar com o curupira, porém quem aparece é a Cuca, ela descobre que Pedrinho voltou para a cidade. Saci avisa Emília que a bruxa está tentando atrair Narizinho para a mata. Tio Barnabé leva Jeca à Dona Benta mas quem explica como curar o panariço é Visconde, Dona Benta aconselha o matuto a fazer exame de fezes. Saci aparece e faz Jeca sair correndo, ele avisa a Tio Barnabé que Narizinho corre perigo. Na mata a menina do nariz arrebitado cai na armadilha da feiticeira.