Emília usa o faz-de-conta para o rifle do dono do Quindim enguiçar, depois ela o faz ir embora e esquecer que o rinoceronte está no sitio. A boneca usa esse resgate como chantagem para convencer Quindim a trabalhar no seu circo. Tio Barnabé e Saci começam a se preocupar com a Cuca na casa de Dona Benta. Enquanto a turma brinca de pular corda, Custodia planeja uma nova vingança, ela hipnotiza Tia Nastácia para cozinhar um manjar encantado. Saci avisa a Emília que a Cuca está planejando alguma coisa, os dois vão na cozinha e descobrem que Tia Nastácia está sob o efeito de um encanto para fazer comida enfeitiçada, eles avisam aos outros, Visconde da uma ideia. Custodia reúne todos na cozinha e serve o manjar, mas a turma a agarra, Emília põe a carapuça do Saci e a obriga a comer, a bruxa volta ao normal e fica paralisada, Saci a leva de volta para a gruta aonde ela irá dormir seu sono encantado. Anoitece, Tio Barnabé avisa as crianças que a mula-sem-cabeça está rondando o lugar e depois conta para Zé Carneiro que a Custodia era a Cuca, o caipira desmaia de medo.
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