O dono do Quindim chega ao sitio

Emília entra na sala com a Cuca transformada em gente e a apresenta como Custodia. Dona Benta e Tia Nastácia fazem perguntas à nova empregada e percebem que ela não sabe fazer nada. Emília conta a verdade para Dona Benta e a convence a deixar a Cuca ficar. Tia Nastácia avisa que vai ficar no sitio pôs não vai deixar seus amigos dependendo de Custodia, a Cuca entra na cozinha e faz o fogão acender, ela fala que a mocha dormiu enquanto ela tirava o leite. Nastácia fica com medo achando que a cozinha está enfeitiçada. O dono de Quindim e um caçador chegam ao sitio, Emília sai correndo e manda o rinoceronte se esconder. Dona Benta tenta apaziguar a situação. Custodia quebra um prato e faz ele se concertar com mágica na frente de Nastácia, a bruxa se enfeza e tenta voltar ao normal, mas não consegue.