Começam os preparativos para a viagem

 Tio Barnabé conta a historia do sol, da lua e das estrelas que aprendeu com os índios. Emília convence os outros a irem até a lua em sua companhia usando a palavra mágica mas sem dizer nada a Dona Benta. Visconde pede um tempo para fazer alguns estudos necessários. Narizinho quer levar Tia Nastácia.

 Visconde fala para Pedrinho de Galileu e a invenção do telescópio. Dona Benta explica para Emília e Narizinho a diferença de astronomia e astrologia. As crianças vão construir um telescópio.