Emília e Pedrinho estão discutindo: Ela acha que pode encontrar o pequeno polegar, ele não acredita nisso. Decidida a achar seu amiguinho, a marquesa vai até o ribeirão com Narizinho e o Tio Barnabé e segue oque ela diz ser as marcas dos sapatinhos dele. Tia Nastácia faz uma calça nova para Pedrinho, pôs as velhas já não estão mais cabendo. Emília encontra uma máscara velha no fundo do ribeirão. Dona Benta estranha o comportamento de seu neto, o menino deixou os soldadinhos de chumbo jogados em um canto. Visconde apanha os bonecos e escuta uma conversa do amigo com Zé Carneiro e João Perfeito, o sábio acha que Pedrinho está sofrendo as mudanças da idade. Narizinho não deixa Emília provar o objeto. Florência, uma cartomante da Transylvania, aparece reivindicando a máscara. A marquesa não se convence de que a moça esteja falando a verdade e foge. No sítio, ela guarda a máscara na biblioteca mas é surpreendida por Visconde que quer saber oque ela está fazendo.
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