Zé Carneiro, Pedrinho e João Perfeito estão querendo fazer uma surpresa para todos com a ajuda de um homem misterioso. Dona Benta repreende Emília por ter fugido com a máscara. Florência está rondando o sítio com um monstro, o Conde Kapa, ele se esconde no caixote de livros novos de Dona Benta. Pedrinho pediu para mexer no caixote mas sua avó não deixou. Narizinho discute com Emília, ela acha que a boneca está muito mal comportada. A marquesa testa a máscara e vê sua amiga mais velha. Visconde tenta descobrir qual o mistério do objeto, mas Emília o impede de usa-lo. Pedrinho, Zé Carneiro e João Perfeito colocam os livros na sala. Tia Nastácia serve o jantar. Finalmente Visconde consegue usar a máscara e se assusta ao ver Pedrinho e Narizinho adultos e completamente descrentes na magia que os rodeava. O sábio fica verde.
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