Visconde conta para Garnisé e João Perfeito que no futuro será esquecido por Pedrinho que irá deixar de lado todos os seus brinquedos. Os caipiras sentem pena do sábio. Visconde carrega Pedrinho às pressas para o laboratório, o menino derruba sua caixa de soldadinhos de chumbo. Emília e Narizinho encontram os bonecos. Florência vai até o sítio com a desculpa de agradecer à Emília pelo castelo. Visconde liga sua máquina, Pedrinho se assusta e pede para sair, porém o sábio garante que ele só pode sair depois de três horas. Emília e Florência discutem por causa da máscara. Visconde fica triste, ele quer que o amigo continua na máquina, mas o menino insiste em sair. O sábio quase conta oque viu pela máscara da cigana. A máquina de não crescer pifa e Pedrinho fica preso.
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