As crianças fragão o Viscondinho novamente. Dona Benta não permite que ele seja castigado. No dia seguinte a turma acha que mesmo sob o perigo do boneco ser destruído ele vai ter que permanecer na biblioteca caso contrário não irá se tornar um sábio. O Viscondinho pega um machado e desconta toda sua raiva tentando cortar jaqueira, Emília decide ir atrás dele e o pega a tempo de evitar que a jaqueira fosse cortada. Garnisé fala para Dona Benta que o Saci está tentando obriga-lo a tocar para os seres da mata.
A Cuca reclama com o Saci que estragou a festa tentando cantar, o perneta convence a prima de fazer uma dupla com ele. Enquanto Barnabé ensina algumas musicas para a bruxa, Zé Carneiro e Garnizé fazem um acordo com o Saci para se tornarem os empresários da dupla e ficarem com parte de tudo oque seus clientes recebem nas apresentações.
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