Visconde bate na jabuticabeira para a corda-la, ela fica com raiva mas ao menos ele consegue entender oque ela diz. Saci coloca Zé Carneiro e Garnisé junto com os outros patos. Tia Nastácia vai ao galinheiro ver o porque das galinhas estarem tão alvoroçadas e encontra o perneta, ela o põe pra fora achando que ele queria roubar as aves.Visconde leva Dona Benta e Tio Barnabé para escutar a jabuticabeira. Saci tenta convencer a Cuca a desfazer o encanto porém ela não aceita. No sítio ele não consegue distinguir os amigos dos outros patos.
Nastácia e Benta estranha o sumiço de Zé e Garnisé. As crianças voltam para casa e ficam entusiasmadas com o invento do Visconde mas ele, com medo delas quebram sua máquina de novo, se esconde. Tia Nastácia chama todos para almoçarem. Saci fala para Tio Barnabé que está arrependido de uma arte que aprontou mas não fala oque fez. Zé Carneiro e Garnisé se assuntam com um gambá que ronda o galinheiro.
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