Zé Carneiro e Garnisé contam para Tio Barnabé da brincadeira que tiraram com o Visconde alertando ele sobre os filhos e netos que ele possa ter. Emília explica para Visconde que os grãos que lhe arrancaram ou viraram curau ou foram para o papo da Mocha. A turma passa a se preocupar com a saúde do sábio. Garnisé e Zé Carneiro pensam em vender sacis. Amanhece, Visconde pensa em criar um novo invento que lhe possibilite falar com as plantas e animais. A turma vai até o Arraial tentar se distrair e esquecer o amigo sábio.
Visconde consegue, para surpresa do Tio Barnabé, conversar com um piolho de cobra e depois tenta usar sua máquina na jabuticabeira. Zé Carneiro e Garnisé vão até o curral da Mocha com uma peneira e uma garrafa e tentam pegar um Saci, só que o perneta é mais esperto e quando os dois levantam a peneira quem aparece é a Cuca que transforma os dois em patos. Saci queria apenas dar um susto nos amigos mas a Cuca avisa que não sabe desfazer a mágica.
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