Emília tem dificuldades para começar a escrever, Visconde a ajuda e ela fala sobre seu nascimento e que Dona Benta recebeu uma carta do Pedrinho avisando que ele ia chegar. Narizinho levou Emília para a beira do ribeirão e acabou caindo no sono e depois elas foram parar no reino das águas claras. Lá, em meio a uma audiência, Dona Carochinha chegou querendo noticias do Pequeno Polegar que havia fugido do livro mas Narizinho e a barata acabaram se desentendendo mas Emília lhe deu um pisão no pé que a faz ir embora. Narizinho encontrou o Pequeno Polegar que disse que viu um Pedrinho perto de um navio naufragado que pertencia ao Capitão Gancho. Carochinha voltou e Emília fugiu com o Polegar, porém a velha conseguiu pegar o personagem e machucar Emília. Capitão Gancho conseguiu prender Pedrinho e a Dona Carochinha.
Tia Nastácia finalmente faz o bolo. Tio Barnabé pega um gambá mas as crianças não se interessam em ver. Visconde começa a desconfiar a veracidade da história que está sendo obrigado a escrever. Dona Benta e Tia Nastácia ficam preocupadas com os perigos que o gambá pode oferecer as galinhas.
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