Viscondinho brinca com o rabo da Cuca e a faz cair no chão tonta. Para retribuir a atitude desinteressada do Rabicó, a jaqueira lhe dá uma jaca bem madurinha. Saci leva o Visconde de Sabuguinho para a casa de Tio Barnabé, o boneco puxa a barba do velho e aprende que pode sair impune de seus brincadeiras apenas pedindo desculpa. Dona Benta tenta arranjar para Tia Nastácia justificativas para as atitudes do novo boneco. Zé Carneiro e Garnisé descobrem que foi o Saci que amarrou as roupas e pôs carrapicho na cama, os caipiras se desculpam com o Viscondinho.
As crianças começam a pensar que estão sendo injustas com o boneco. Garnisé e Zé Carneiro querem se vingar do Saci, a turma chega os convidando para jogar malha. Saci e Viscondinho roubam no placar do jogo mas não são descobertos. Pedrinho vai até a jaqueira e vê o pé de milho e a cerca.
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