Pedrinho, Periquito e Emília vão até a praia esperar o navio. Branca de Neve batiza oficialmente a hiena dos mares como beija-flor das ondas, a princesa declara Visconde capitão. Cão Negro consegue entrar no calabouço do castelo e oferece ajuda à Barba Roxa. Emília diz que se a sereia for buscar noticias ela poderá ir em bora. Cão Negro solta os piratas.Gancho descobre que foi Pedrinho que lhe roubou. Visconde pede a ajuda do jacaré.
Todos os piratas saem correndo de medo do jacaré. Pedrinho vai na biblioteca e acaba preso pelo Capitão Gancho só que Tia Nastácia consegue resolver tudo com umas boas vassouradas. Um dos anões pega os seus óculos que Mão Peluda roubou na ilha, Visconde tem uma ideia para resolver o problema, ele divide o objeto ao meio transformando em dois monóculos. Tio Barnabé diz a Periquito que não sabe fazer navios. O jacaré persegue a sereia.
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