Dona Benta e Tia Nastácia passam mal ao saber que o boitatá já está no sítio. Pedrinho e Periquito roubam os óculos de Mão Peluda, ele fica com a visão tão ruim que nem desconfia que Zé Carneiro não é o Capitão. Gancho fica decepcionado ao saber que no sítio não há ouro ou joias. Zé Carneiro ordena que Mão Peluda volte até a ilha e salve Branca de neves e os anões. Visconde aconselha Rabicó a não ir até a porteira. Emília e Narizinho vão até a biblioteca e contam todo o plano para Dona Benta, Capitão Gancho escuta e tenta ir em bora mas assim que chega na porteira da de cara com o boitatá.
O pirata fica com medo e volta para dentro da casa. Pedrinho, Periquito e Zé Carneiro decidem ficar mais um pouco na praia para brincar. A hiena dos mares chega na ilha. Pedrinho vê o jacaré no mar. Barba roxa decide abandonar Cão Negro no lugar da princesa. Os besouros ficam muito cansados para voarem para casa e decidem pegar carona no navio pirata. Zé Carneiro fala para Narizinho e Emília que tem um jacaré na praia.
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