Todos vão à praia

 Capitão Gancho tenta fugir mas é enganado novamente. Visconde pula na água para ajudar a sereia. Gancho paga Zé Carneiro para descobrir se o boitatá ainda está na porteira, o caipira inventa que vai deixar um burro para ser o jantar da fera. Visconde retorna ao navio e fala que a sereia que ele salvou estava a procura deles. A sereia volta para a praia e conta tudo para Narizinho.

 Todos se organizam para passear no beija-flor das ondas. Zé Carneiro se sente triste por causa das crianças que o deixaram sozinho no sitio para irem ao navio, ele decide ir atrás e deixa o burro falante e Rabicó sozinhos com o Capitão Gancho.