Emília manda os besouros descobrirem se esta tudo no lugar. Elias não acredita que Cão Negro é pirata. Saci diz para Tio Barnabé que a chuva bagunçou toda a mata e trouce até um mar. Alguém chega na venda de Elias e bate na porta, Cão Negro acorda e assustado e não consegue encontrar a espada, no seu nervosismo ele vai em bora pela porta dos fundos levando Periquito mas esquecendo do seu baú. Elias abre a porta e Zé Carneiro entra. Amanhece, Tia Nastácia estranha a forma como a chuva acabou. Saci leva o Tio Barnabé para ver o mar.
Os besouros contam a novidade para Emília, ela logo fica interessada no oceano e conta para os outros, Narizinho conclui que foi dele que saíram os piratas. Tio Barnabé e Saci vêem Cão Negro e Periquito na praia. As crianças vão até o Arraial, Emília vai na venda de Elias e troca o baú pela canastra sem o turco perceber. Todos os tucanenses se organizam para irem juntos até a praia. Cão Negro volta para a venda querendo saber do seu baú.
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