Um pirata chega na venda de Elias

 Dona Benta e Tia Nastácia chegam da casa do Coronel Teodorico no meio de um grande temporal. Por causa da chuva, Pedrinho e Narizinho ficam presos na venda de Elias. Zé Carneiro fica com medo dos trovões, Tia Nastácia manda ele ir em tucanos buscar as crianças. A energia cai em todo lugar. Alguém bate na porta da venda, Elias abre e um homem e um menino, ambos vestidos de maneira estranha, entram.

 Elias não consegue expulsar o homem, Cão Negro, que chega dando ordens e maltratando o menino, Periquito. Emília tenta convencer Visconde que a chuva é mágica e que vai provocar um diluvio. Zé Carneiro fica com medo e não consegue ir até o Arraial. Pedrinho e Narizinho fazem várias perguntas a Periquito mas ele permanece calado. Cão Negro paga Elias com moedas de ouro e depois dorme. Dona Benta explica para Emília oque foi o diluvio. A luz volta e a chuva diminuí, Zé Carneiro vai até Tucanos. Periquito confirma para Pedrinha e para Narizinho que Cão Negro é um pirata.