Zé Carneiro engana os piratas

 O Capitão Gancho chega no sítio com Emília tratando todo mundo com indelicadezas, o pirata conversa com Dona Benta na biblioteca e descobre que ela não lhe teme e que a casa está cercada de monstros. As crianças incrementam a roupa de Zé Carneiro para deixa-lo mais parecido com a capitão. Emília vai até a mata para ver o boitatá com seus próprios olhos. Capitão Gancho se recusa a assumir que gostou dos bolinhos da Tia Nastácia. Visconde acha que o boitatá que o Saci trouxe é uma brincadeira do perneta e decide desmascara-lo.

 Pedrinho e Periquito vão com Zé Carneiro até a praia. Dona Benta conta para Gancho quem é o boitatá e o deixa com medo. Visconde é capturado pela cobra de fogo, Saci aparece para ajuda-lo. Zé Carneiro grita da praia para o navio e os piratas, já bêbados, o confundem com o capitão. Narizinho e Emília vão até a biblioteca e avisam que a assombração está na porteira. Mão Peluda vai até a praia ver oque o "Capitão" está querendo.