A Cuca procura o Saci

 Narizinho pede desculpas a Emília e as duas ficam de bem novamente. O barbeiro e Jeta Tatu conseguem criar um acordo com Elias, um credito especial para quem trabalha na roça e tem que esperar para vender oque plantam para poder pagar o fiado. Quirino, Zé Carneiro e Malazartes vão de charrete até o arraial e oferecem carona a Das Dores para ir até o sitio. Pedrinho consegue pernas de pau e as crianças brincam com elas. O Burro falante fala para Tia Nastácia como eram as coisas no seu munda, finalmente ela simpatiza com ele. A Cuca procura o Saci para pegar a carapuça verdadeira. Saci fala para Tio Barnabé que está encrencado, depois ele vai falar com a turma, Emília diz que eles podem fazer a bruxa achar que a carapuça tem realmente poder. Malazartes fala com Das Dores sobre uma festa. A turma procura o peninha, eles vão para a gruta com o menino invisível. Malazartes deixa Zé Carneiro e Quirino para trás e vai sozinho com Das Dores para o sitio e de mãos dadas com ela. A Cuca volta para a gruta e vê as crianças.