Garnisé vai para a terra das mil e uma noites

Quirino e Zé Carneiro voltam para o sitio atrás de Garnisé mas não o encontram. Coronel Zé Bento conta para Tio Barnabé e Tia Nastácia que Dona Benta e as crianças foram para o mundo das maravilhas e nenhum dos dois acredita. O Barão de Munchausen conta uma de suas historias para as crianças. Garnisé vai parar na terra das mil e uma noites, ele escuta uma voz e se assusta. Os besouros da Emília contam para Tia Nastácia que Garnisé disse a palavra mágica e foi voando até o mundo das maravilhas, eles confirmam a historia contada por Zé Bento. A voz que Garnisé ouviu foi a do Burro Falante, que pede para desamara-lo, mas Visconde acorda gritando por socorro e acaba acordando novamente o pássaro roca que sai voando. A turma do sitio senta falta do lanche de Tia Nastácia. Garnisé encontra dois homens, Al Kerin e Al Karney, súditos do príncipe Ahhamed, e se assusta tanto que fica paralisado. Saci avisa a Tio Barnabé que nenhuma assombração viu a turma. Emília decide conhecer a terra das mil e uma noites Pedrinho tenta impedi-la mas não consegue.