Nastácia manda Zé Carneiro ir no arraial buscar Tônica. O Barão vai em bora, e Simbad leva Das Dores para o campamento de Ahhamed, enquanto isso Emília tenta convencer o príncipe a aceitar Garnisé como contador de historias. Tônica chega no arraial. O Barão se encontra com a turma. Das Dores e Ahhamed conversam e ele percebe que a moça conhece Emília. Narizinho e Pedrinho vão com o Barão no acampamento para saber se Emília não está por lá, mas Dona Benta e Visconde ficam no mesmo lugar. Zé Carneiro chega em tucanos e leva Tônica para o sitio. Das Dores fica contente em ver Emília e Garnisé. Tônica chega no sitio e entrega o presente que Creusa mandou para Nastácia. Das Dores entrega para Garnisé a viola que estava com ela. Tia Nastácia diz que Dona Benta deve ter ido a casa do Coronel Teodorico. O Barão e as crianças espiam o acampamento de longe enquanto isso Garnisé canta para o príncipe e Emília convida o nobre persa para visitar o sitio.
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