Narizinho encontra Visconde

Das Dores fala para Tio Barnabé que a turma disse uma palavra mágica que a fez ir voando até o mundo das maravilhas, Barnabé pergunta ao Saci se ele conhece a palavra, mas o perneta afirma que não. Narizinho encontra Visconde boiando no mar junto com a canastra. Ahhamed da outra chance para Emília e faz dela a sua Sherazade, a boneca é obrigada a contar suas próprias historias. No castelo do Barão, Pedrinho e o Barão colocam Visconde perto da lareira para secar. Ahhamed faz uma roupa de Sherazade para Emília e diz que se ela não vestir será jogada aos leões, Emília se opõe, o príncipe cede mas insiste que ela lhe conte suas aventuras. Os besouros contam para Das Dores que a palavra mágica termina em "pim", todos no sítio tentam adivinhar que palavra é essa. Das Dores encontra o sílaba "pir" escrita no chão. Pedrinho mostra seu bodoque para Simbad. Emília começa a contar como foi que ela foi feita. Das Dores pergunta para os besouros quem escreveu aquilo no chão, eles respondem que a silaba misterioso apareceu sozinha e que é o inicio da palavra mágica, Das Dores percebe que Peninha está querendo ajuda-la.