O Barão de Munchausen continua contando as suas historias. Garnisé volta ao normal na tenda de Ahhamed e conta para Al Kerin e Al Karney como é o Arraial de Tucanos, os dois explicam que nas terras do príncipe Ahhamed os mentirosos são jogados aos leões ou coisa pior. Um escravo entra carregando Emília em baixo do braço. Anoitece, Zé Carneiro e Quirino vão se queixar de Garnisé para Tia Nastácia. Saci pergunta ao Tio Barnabé o que tem no lugar que a turma foi. Garnisé conta para Emília como foi que encontrou Visconde o Burro, Emília fala que eles tem que fugir mas Garnisé quer primeiro passar perna no príncipe. Al Kerin e Al Karney contam para Ahhamed dos viajantes. Pela manhã Narizinho percebe que Emília sumiu. Garnisé e Emília finalmente conhecem Ahhamed. O Barão e a turma saem a caça do Pássaro Roca, eles param para o lanche e o Barão aproveita para contar como foi que ele "achou uma ilha de queijo", Pedrinho avista o pássaro Roca. Garnisé explica que Emília é uma marquesa. O Barão prepara a espingarda para atirar mas na hora "H" ele percebe que pederneira sumiu.
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