Zé Carneiro percebe que foi enganado

Quirino e Zé Carneiro comem e bebem na veda de Elias e ainda convidam todos os presentes no lugar para comerem com eles. Pedrinho e o Barão de Munchausen dizem a palavra mágica e vão parar perto de Dona Benta, o barão avista o Pássaro Roca voando. Coronel Zé Bento encontra Garnisé e o leva para o sitio, Tia Nastácia avisa que ainda não tem noticias da turma. Dona Benta fica encantada com o barão, ele conta que Emília está famosa no reino das fadas. Todos terminam de comer na venda, Elias da a conta para Zé Carneiro que tenta usar o truque do chapéu mas não consegue. O Barão leva a turma para o seu castelo. Tia Nastácia diz que Garnisé deve esperar Quirino e Zé Carneiro para procurar por Dona Benta e as crianças, o violeiro decide sair procurando sozinho para se esconder. Zé Carneiro percebe que foi posto para trás. O Barão de Munchausen conta para suas visitas como foi que ele conseguiu viajar montado em balas de canhão. Saci ri de Garnisé que tenta se esconder dos dois caipiras que ele enganou.