A turma joga água na mula-sem-cabeça que sai correndo. Tio Barnabé conversa com Garnizé na sua casa e conta para ele como Pedrinho, com sua ajuda, conseguiu espantar a onça pintada e como Emília começou a falar, a prosa continua e Barnabé fala como foi que Visconde virou sábio. Visconde conversa com o Sr. Vidro azul, mas logo desiste depois que o vidro começa a falar sobre a paixão dele por Emília. Amanhece, Zé Carneiro e Quirino dizem a Dona Benta que cavarão tudo o terreno que ela disse que estava o tesouro, Benta diz para eles aproveitarem e plantarem milho e feijão e que dividirá tudo que nascer lá em partes iguais. Saci aparece na cozinha na hora do café das crianças e pede ajuda, ele conta que prometeu a sua carapuça em troca da ajuda da Cuca, ele pede para Tia Nastácia costurar uma carapuça, a cozinheira faz depois de muita insistência de Pedrinho e Narizinho. Visconde e Emília encontram alguma coisa.
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