A turma vai parar em um lugar estranho, Pedrinho nota que eles chegaram no destino errado. Tia Nastácia procura pela turma e só encontra o Coronel Zé Bento. Pedrinho acredita que eles acabaram chegando na terra das mil e uma noites, Dona Benta quer descansar um pouco e se senta na raiz de uma árvore próxima, na mesma árvore Visconde amarra o Burro Falante. Quirino e Zé Carneiro acreditam que o chapéu de Garnisé é mágico, o tocador de viola fala que pode vende-lo. Tônica tenta ligar para o sitio mas ninguém atende, ela decide ir até lá buscar Pedrinho. Dona Benta percebe que a raiz da árvore em que ela estava escoda se mexeu, a árvore na verdade é um pássaro enorme, ele levanta voou e carrega com sigo, pendurados em suas pernas, o Visconde e o Burro Falante. Dona Benta conta que a ave é o pássaro Roca. Garnisé pede sessenta cruzeiros pelo seu chapéu. As crianças avaliam o mapa do mundo das maravilhas deixado por Peninha, Pedrinho decide pedir ajuda ao Barão de Munchausen. Tia Nastácia pensa em assar o Rabicó aproveitando que está sozinha no sitio.
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