A mula-sem-cabeça aparece no sitio

Saci diz que para espantar a mula-sem-cabeça a turma tem que jogar água no fogo dela. Malazartes diz a Tio Barnabé que está com medo e que não é o Malazartes de verdade. Dona Benta fica preocupada com seus netos que irem enfrentar a mula. Tio Barnabé conta para Zé Carneiro, Quirino e Malazartes como foi que Narizinho conheceu todo o pessoal do reino das águas claras. Começa a anoitecer, a turma junta bacias com água na porta de casa, Barnabé avisa que a Cuca pode ter mentido. Burro Falante e João-faz-de-conta conversam sobre a mula-sem-cabeça. Jaca Tatu volta correndo da pescaria assustado com a assombração. Malazartes começa a tocar sua viola na frente de casa mas se assusta e joga água em Zé Carneiro e Quirino, eles aproveitam a desculpa para tentar voltar ao celeiro mas a mula-sem-cabeça chega na mesma hora, a turma pega os baldes e se aproximam, os outros observam da varanda.