Simbad e Barão de Munchausen conversam mas eles são interrompidos por um grito de socorro, é Das Dores assustada com o pássaro Roca. Os besouros contam para Tia Nastácia que Das Dores sumiu. Ali Babá fica revoltado por ter passado para trás por Garnisé. Simbad e o barão não conseguem se entender e discutem, Das Dores acaba se salvando sozinha. Garnisé mostra para Ahhamed oque ele fez com Ali Babá. Zé Carneiro entrega um telegrama ,enviado para Dona Benta, à Tia Nastacia. A turma sai a procura de Emília. Simbad e o Barão de Munchausen decidem levar Das Dores para o acampamento de Ahhamed. Saci lê o telegrama de Dona Benta e avisa que Tônica está chegando. Garnisé acaba preso por ter enganado o príncipe. O burro falante avisa que viu o barão e Simbad andando com uma moça. Coronel Zé Benta aconselha Tia Nastácia a dizer a verdade para Tônica. Emília diz que a única maneira de Garnisé se salvar é virar contador de historias do príncipe.
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