Saci conta para Tio Barnabé que Tônica chegou no sitio, enquanto isso ela pergunta a Jeca e Ritinha se eles sabem aonde estão Dona Benta e as crianças, eles contam tudo o que aconteceu no sitio, mas quando percebem que falaram de mais disfarçam, Tônica fica confusa. Visconde e Dona Benta costuram e uma pena de pássaro roca cai sobre eles. As crianças amarram uma bandeira branca no burro e mandam para o acampamento avisam que são de paz. Zé Carneiro manda Quindim se esconder para não assustar Tônica. Emília e Das Dores começam a chamar Pedrinho e Narizinho e eles escutam. Dona Benta e Visconde vão para o castelo, Visconde decide ir a procura da turminha para acalmar Benta. Barnabé conversa com Tônica e o Saci aparece e assusta a moça. O Barão e as crianças vão ao acampamento, Simbad chama o Barão de mentiroso, o nobre se ofende e o desafia para uma luta. Tônica sai correndo e encontra Quindim e passa mal. A luta começa, Emília usa o faz-de-conta e os dois se tornam melhores amigos. Zé Carneiro leva Tônica para Tia Nastácia. Ali tenta ouvir o Burro falar. Dona Benta continua tentando lembrar da palavra mágica.
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