Ahhamed e Simbad são presos pela Cuca

Ahhamed e Simbad ficam impressionados com todas as modernidades que ainda não conheciam. Tia Nastácia serve café com bolinhos. Emília expulsa o besouros da caixa de fósforo mas quando ela ia guardar a pulga roca, Tia Nastácia esbarra nela e a pulga consegue fugir. Pedrinho convida as visitas para conhecer a mata. A pulga pica Tia Nastácia. Ali Babá finalmente consegue ouvir o burro falar mas o animal diz a palavra mágica e volta para o sítio. Emília, Visconde e Das Dores catam a pulga Roca na saia de Tia Nastácia. Simbad tenta atacar Quindim.Garnisé jura nunca mais se meter em confusão. Tio Barnabé quer mostrar o Saci para os visitantes. Simbad decide caçar o perneta. Saci e Cuca armam um plano para assusta-lo. A pulga pula de Tia Nastácia e vai para Tônica. Garnisé vai na venda de Elias e paga a conta de Zé Carneiro. A pulga sai pulando de pessoa para pessoa e acaba escapando pela porta. Ahhamed e Simbad tentam pegar o Saci com a peneira e acabam presos pela Cuca. Visconde procura a pulga no galinheiro. Simbad fala do dragão para a Cuca e ela se apaixona, o herói tenta engana-la mas Ahhamed estraga o plano com sua sinceridade. Ali Babá finalmente consegue dizer a palavra mágica e vai parar no Arraial de tucanos.